En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Tamaño (Size), un estilo de inversión centrado en las empresas de pequeña y mediana capitalización, comúnmente conocidas como Small Caps, Mid Caps e incluso Micro Caps. Históricamente, junto al Value y los dividendos, es...
En esta ocasión vamos a hablar del factor de baja volatilidad, quizá uno de los menos conocidos por los inversores minoristas, pero que sí tiene relativa fama entre los inversores más profesionales, siendo utilizado a nivel institucional y de gestión de carteras. Es...
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor dividendos (técnicamente llamado Yield), que es algo tan simple como invertir en empresas con pago de dividendo estableciendo una serie de reglas. Es posiblemente el factor más sencillo de entender y uno de los más...
Vamos a ver uno de los factores más de moda de los últimos años, tanto por su buen rendimiento como por la filosofía de inversión que lleva asociada, que cada vez encaja mejor con lo que muchos inversores buscan en renta variable. Se trata del factor Quality, y ha ido...
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Momentum, un estilo de inversión que, a diferencia de los factores Value y Growth, sigue siendo uno de los menos conocidos entre los inversores en fondos, aunque tiene una presencia consolidada a nivel institucional y en...
En esta ocasión vamos a desarrollar el factor Growth, uno de los estilos de inversión más utilizados y reconocibles. Su popularidad se ha reforzado por la dominancia que, en los últimos años, han ejercido en los principales mercados las compañías que encajan en este...
En esta ocasión vamos a analizar el factor value, quizá el más conocido de todos, pero también uno de los más polémicos y malinterpretados, en gran parte por la apropiación del término por parte de muchos inversores. A lo largo del artículo veremos las características...
En esta ocasión vamos a profundizar en los factores de inversión y las entidades que promueven su información, como MSCI o Morningstar, siendo algo muy aceptado en la industria. De esta forma vamos a ver la relación entre los factores y su persistencia a lo largo del...
En este artículo vamos a introducir la inversión factorial dentro del mundo de los fondos de inversión, viendo cuál es su aporte dentro de las carteras y la importancia que tiene a la hora de analizar los diferentes productos, principalmente de renta variable. Se...
En este artículo revisamos la cartera 60/40, una de las carteras modelo más conocidas basadas en asignación estática. Se trata de una estrategia con décadas de historial y abundante literatura que explica por qué suele recomendarse y la lógica subyacente de su...
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