En este artículo vamos a ver un concepto clave, la correlación, que impacta tanto a la hora de seleccionar un fondo de inversión como en su encaje dentro de las carteras. Se confunde mucho con la Beta, cuando en realidad no tienen nada que ver, aunque muchas veces son...
La Beta es uno de los ratios más utilizados en la industria de los fondos de inversión. Su importancia radica en que no solo aporta información sobre la sensibilidad de un activo al mercado, sino que también es la base para otros ratios financieros. A pesar de su...
En este artículo vamos a explicar el Downside Capture y el Upside Capture, dos ratios poco utilizados por los inversores minoristas, pero que nos ofrecen información clave sobre la capacidad de un fondo de inversión para protegernos en entornos hostiles del mercado....
En este artículo, explicaremos la métrica de periodos en negativo, una referencia cada vez más utilizada por las gestoras para medir el riesgo de un fondo de inversión. Su popularidad radica en que es intuitiva, fácil de calcular y proporciona una visión clara sobre...
En este artículo, profundizaremos en una de las métricas más precisas para evaluar el riesgo de un fondo de inversión: la máxima caída. Aunque no es ampliamente utilizada por muchos inversores, esta métrica destaca por ser fácil de calcular, intuitiva y capaz de...
En este artículo profundizaremos en la métrica más utilizada para evaluar el riesgo de un fondo de inversión: la volatilidad. Su importancia radica no solo en su gran utilidad y estandarización dentro de la industria, sino también en su influencia directa sobre...
En este artículo explicaremos las diferencias entre la rentabilidad absoluta y la rentabilidad relativa, así como su importancia al analizar fondos de inversión, construir carteras y, en general, al invertir. Este tema está estrechamente vinculado a los índices de...
En este artículo exploramos la importancia de conectar el posicionamiento actual de un fondo de inversión con la visión estratégica del equipo gestor. Más allá de las métricas específicas, resulta clave comprender si el posicionamiento del fondo responde a una visión...
En este artículo veremos las diferentes fuentes de información necesarias para realizar un análisis cualitativo de un fondo de inversión. Realizar este tipo de análisis es una tarea compleja, ya que no existen fuentes estandarizadas. Sin embargo, podemos recurrir a...
Para comprender de dónde surgen las ideas que finalmente formarán parte de la cartera de un fondo de inversión, es imprescindible conocer el proceso de inversión que se lleva a cabo. En otras palabras, los pasos y las reglas que sigue un fondo para identificar las...
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